東阿阿膠股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司股權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述

東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“醫(yī)療器械”)為東阿阿膠股份

有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“東阿阿膠”或“公司”)的參股公司，注冊(cè)資本 333.33萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)是玻璃體溫計(jì)、電子體溫計(jì)、電子血壓計(jì)、血糖儀、醫(yī)用膏藥、醫(yī)用橡皮膏的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公司持股比例為 36%。

按照東阿阿膠聚焦補(bǔ)血、滋補(bǔ)、保健業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，擬對(duì)醫(yī)療器械股權(quán)進(jìn)行處置，實(shí)現(xiàn)非主業(yè)策略性退出。

按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，將通過(guò)在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的方式進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰讓?duì)方為社會(huì)投資者，交易定價(jià)依據(jù)為評(píng)估后的凈資產(chǎn)價(jià)值。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本項(xiàng)議案不需要提交股東大會(huì)審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的為東阿阿膠持有的醫(yī)療器械 36%股權(quán)，交易標(biāo)的基本情況如下：

企業(yè)名稱(chēng)：東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司

住所：東阿縣香江路 29號(hào)

法定代表人：秦玉峰

注冊(cè)資本：333.33萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

成立日期：2000年 04月 08日

經(jīng)營(yíng)范圍：Ⅱ類(lèi)普通診察器械(6820)、Ⅱ類(lèi)臨床檢驗(yàn)分析儀器(6840)生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、研制；Ⅱ類(lèi)：6820普通診察器械，6826物理治療及康復(fù)設(shè)備，

6840臨床檢驗(yàn)分析儀器 6840體外診斷試劑：血糖試紙，6841醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具，6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具，6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，6866 醫(yī)用高分子材料及制品銷(xiāo)售。橡膠膏劑、凝膠膏劑(進(jìn)口分包裝，限外包裝)生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、研制、服務(wù)(只限分公司經(jīng)營(yíng))(憑有效許可證核定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))；Ⅰ類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷(xiāo)售；測(cè)溫儀表銷(xiāo)售；

備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

醫(yī)療器械股東持股情況：

股東名稱(chēng) 出資額(人民幣/萬(wàn)元) 現(xiàn)持股比例

東阿阿膠股份有限公司 120 36%

自然人股東 80 24%

上海花楹投資管理有限公司 133.33 40%

*近三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 金額單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目/年度 2015年度 2014年度 2013年度

營(yíng)業(yè)收入 14，266.49 13，999.75 12，837.09

營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2，209.42 2，347.34 1，793.81

凈利潤(rùn) 1，690.64 2，087.05 1，469.4

項(xiàng)目/年度 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

資產(chǎn)總額 10，122.24 9，373.81 7，416.12

負(fù)債總額 6，407.89 4，461.93 3，412.19

凈資產(chǎn) 3，714.35 4，911.88 4，003.93

三、交易對(duì)方情況介紹

由于是公開(kāi)掛牌出讓?zhuān)敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方為社會(huì)投資者，具體投資方尚無(wú)法確定。

四、交易作價(jià)依據(jù)

以醫(yī)療器械 2015年 5月 31日經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，經(jīng)東阿阿膠委托沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，評(píng)估方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法，評(píng)估結(jié)論如下：

資產(chǎn)基礎(chǔ)法：評(píng)估基準(zhǔn)日 2015年 5月 31日賬面資產(chǎn)總額 7，848.89萬(wàn)元，

評(píng)估值 10，327.30萬(wàn)元，評(píng)估增值 2，478.41萬(wàn)元，增值率 31.58%；賬面負(fù)債總

額 5，314.43萬(wàn)元，評(píng)估值 5，314.43萬(wàn)元；賬面凈資產(chǎn) 2，534.46萬(wàn)元，評(píng)估值

5，012.87萬(wàn)元，評(píng)估增值 2，478.41萬(wàn)元，增值率 97.79%。

收益法：評(píng)估基準(zhǔn)日 2015年 5月 31日，賬面凈資產(chǎn) 2，534.46萬(wàn)元，評(píng)估

值 8，218.08萬(wàn)元，評(píng)估增值 5，683.62萬(wàn)元，增值率 224.25%。

公司計(jì)劃以收益法下的凈資產(chǎn)評(píng)估值作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)的基礎(chǔ)，按照公司占醫(yī)療器械權(quán)益的 36%計(jì)算，轉(zhuǎn)讓價(jià)為 2958.5088萬(wàn)元，*終成交價(jià)格將以產(chǎn)權(quán)交易所投資者摘牌價(jià)為準(zhǔn)。

五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響

本次交易若順利完成，將會(huì)形成一定的投資收益，對(duì)公司 2016 年度利潤(rùn)產(chǎn)

生一定的影響。更為重要的是，通過(guò)此次交易，實(shí)現(xiàn)非主業(yè)退出，優(yōu)化調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將進(jìn)一步聚焦補(bǔ)血、滋補(bǔ)、保健業(yè)務(wù)，更有利于主業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一六年五月二十一日